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5月，典型房企销售整体迅速转弱，但央国企表现强劲。投资拿地，规模继续下降，上市民营房企基本停止拿地投资，浙江、江苏和广东的中小民营房企拿地相对活跃。投资强度方面，典型企业拿地销售比仍较低，企业投资力度较弱。

销售：整体迅速转弱，但央国企表现强劲

(相关资料图)

根据中指研究院《2023年1-5月中国房地产企业销售业绩排行榜》数据显示，2023年1-5月，TOP100房企销总额为29661.0亿元，同比增长8.4%，但增幅相比上月下降4.4个百分点。TOP100房企销售额，经季节调整后5月环比下降18.8%，大幅下降，表明市场在迅速转弱。

图：2021年至2023年1-5月TOP100房企累计销售额及增速情况

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销售业绩分化，央国企销售增速较高。从阵营来看，头部企业销售保持韧性，尾部企业同比下降。2023年1-5月，TOP10房企、 TOP11-30房企销售额平均同比分别增长16.4%、13.1%，TOP31-50房企、 TOP51-100房企销售额平均同比分别下降2.8%、6.9%。头部企业凭借良好的经营能力，保持了较好的销售韧性。从企业性质来看，央国企销售增速较高。TOP50企业中，央国企销售额平均增长71%，混合所有、民企销售额平均分别增长23.3%、20.1%，违约民企下降33.1%。另外，典型房企1-5月销售额增速TOP20企业中，央国企数量占比85%，央国企聚焦高能级城市和城市群布局，拥有品牌优势，本轮调整期内，保持了较高的销售韧性，销售恢复较快。1

表：2023年1-5月TOP50中各类企业销售额增速

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从具体企业来看，央国企中，中建东孚、保利置业、国贸地产、越秀地产销售额增速超100%。民营房企中，建杭置业、大家房产和滨江均为深耕长三角企业，销售额增速较快。其中，建杭置业1-5月累计销售额增速最高，主要由于其深耕杭州，2023年以来，杭州房地产市场恢复较快，带动布局企业业绩有较快提升。

表：典型房企1-5月销售额增速TOP20

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投资拿地：规模继续下降，上市民营房企基本停止拿地

根据中指研究院《2023年1-5月全国房地产企业拿地TOP100排行榜》数据显示，2023年1-5月，TOP100企业拿地总额4290亿元，拿地规模同比下降8.4%，但降幅较上月收窄4.75个百分点，降幅继续收窄。

绝大部分上市民营房企基本停止拿地。根据中指院数据显示，2021年-2023年1-5月，上市民营房企中拿地企业数量占比仅为8.2%，表明绝大部分上市民营房企基本停止拿地。近期拿地的民营房企中，个别民营企业拿地持续性较强，大部分企业拿地明显减弱，流动性压力仍较大，多与国企合作拿地或为城中村项目后续，拿地投资持续性较弱。

表：2021-2023年5月A+H股上市民营房企拿地企业数量

备注：出险企业包括债务违约、商票违约和债务展期等类企业。

另外，根据中指院监测，2023年1-5月，在拿地金额TOP300中民营房企有112家，拿地金额规模占TOP300比例为30.5%，具体特征包括：

从拿地企业总部所在地来看，在浙江的企业最多有46家，占比41.1%，其次是广东12家、江苏8家，然后安徽、湖南、湖北、陕西、河北、江西等其他地区均不到5家。浙江、江苏和广东，房地产需求支撑较强，民营经济活跃，这些地区企业较多。

从拿地城市分布来看，多是中小民企在当地拿地，主要集中在城市群的一二线热点城市及部分三四线城市，如长三角的一二线城市上海、杭州、苏州、南京、合肥、苏州、宁波等，三四线城市台州、温州、绍兴等；粤港澳的广州、佛山等。

投资力度：拿地销售比依旧较低

图：50家代表企业1-5月拿地销售比散点图

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